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文投控股23.7億並購“顏值”幾何 錯過孫儷牽手楊洋

文投控股23.7億並購“顏值”幾何 錯過孫儷牽手楊洋

在與孫儷擦肩而過後,文投控股又準備牽手楊洋。昨日,文投控股發佈重組預案,公司擬作價23.7億元收購悅凱影視、宏宇天潤各100%股權。這兩傢標的公司可謂“星光熠熠”,悅凱影視擁有楊洋、宋茜、穎兒(劉穎)等明星股東,宏宇天潤的股東則包括編劇寧財神(陳萬寧)、導演滕華弢、《時尚芭莎》總編輯蘇芒等。雖然標的公司此前業績並不突出,但相關股東仍許下瞭高額業績承諾。

原股東承諾超高業績增速

重組預案顯示,本次交易價格暫定為16.7億元的悅凱影視創立於2015年7月,註冊資本54萬元。其實際控制人賈士凱曾任歡瑞世紀影視傳媒股份有限公司副總裁、北京歡瑞世紀演藝經紀有限公司總經理,是知名制作人和經紀人。悅凱影視成立初期主要發展藝人經紀業務,同時佈局電視劇的投資制作與發行,旗下及合作藝人主要有楊洋、宋茜、劉穎、吳尊。截至今年9月,悅凱影視的主要電視劇作品為《獨步天下》,參投電影《三生三世十裡桃花》,投資比例5%。

財務數據顯示,悅凱影視2015年、2016年及2017年前三季度的營業收入分別為477.83萬元、4794.53萬元、6540.01萬元,對應的凈利潤分別為-159.88萬元、-1673.30萬元、1620.94萬元。悅凱影視100%股權的預估值達16.7億元,預估增值率為2175.90%。交易對方給出瞭高額業績承諾,悅凱影視2017年、2018年、2019年、2020年扣除非經常性損益後的凈利潤累計額不低於7.62億元,業績承諾方包括上海件稱、長興悅凱、上海櫃湯、長興和盛源、楊洋。

據公告,文投控股本次對悅凱影視的收購以發行股份加現金支付的方式進行。其中,長興和盛源(執行事務合夥人楊國平為楊洋之父)將獲得現金對價近1.28億元;楊洋則獲得交易對價2845.18萬元,其中現金853.55萬元;宋茜、劉穎所獲交易對價均為1422.67萬元,其中現金對價均為426.8萬元。

再看另一標的宏宇天潤,該公司成立於2014年12月,其預估值為7億元,預估增值率為1305.50%。宏宇天潤的控股股東、實際控制人為劉瑞雪,其他股東包括陳萬寧、阮丹寧、蘇芒、滕華弢、魏立軍等,主要業務為IP版權運營和影視劇本創作。據披露,宏宇天潤2015年、2016年、2017年1月至9月的凈利潤分別為228.82萬元、1774.39萬元、709.3萬元。

宏宇天潤的業績承諾方(劉瑞雪、陳思玄、王冬)承諾,宏宇天潤2017年至2020年度累計扣除非經常性損益後的凈利潤為2.8億元。同時,未作出業績承諾的8名交易對方將向上述三人進行現金補償。

8億元配套募資投拍電視劇

從當前業務構成看,文投控股主要從事影院電影放映、影視投資制作及發行、文化娛樂經紀及網絡遊戲開發運營。公司一直有意強化影視產業板塊,並以補充和完善業務板塊和產業鏈條為並購方向。今年9月,公司曾披露重組標的為海潤影視,至9月底,公司在標的資產中增加瞭悅凱影視、宏宇天潤。11月底,文投控股又宣佈,由於無法與海潤影視的股東就相關收購協議達成一致,公司不再將海潤影視納入本次重組范疇,但“公司未來將不排除與海潤影視進一步加深合作的可能性”。

本次重組中,文投控股還擬向不超過10名特定投資者配套募資不超過15.91億元,其中8億元將投向悅凱影視的電視劇項目。據披露,2017年末至2018年,悅凱影視將投資拍攝《六朝紀事(大明皇妃)》《愛情的開關》《半妖司騰》《山月不知心底事》《永夜君王》《擁抱謊言擁抱你》《我們》等多部電視劇作品。上述作品總投資17.83億元,悅凱影視擬投資9.3億元,擬使用募資8億元。其中,《永夜君王》是知名作傢煙雨江南的作品,公司將其定位為精品網劇,該劇總投資額達4.32億元,悅凱影視的投資超過3億元。

靜電機保養

文投控股表示,希望通過與悅凱影視的資源整合,迅速切入市場影響較大的電視劇領域,實現電影、電視劇板塊共同發展,並增加藝人資源。同時,公司希望獲得宏宇天潤優質的IP資源儲備,為後續影視作品改編、遊戲改編等打開空間。

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